Утратив значительную долю доходов от продажи нефти новым главным источником прибыли Россия планирует сделать сельхозтовары. В последние годы Кремль активно вкладывался в агропроизводство и крупнейшие тамошние аграрии тесно связаны с властями. Наращивая темпы производства зерновых Россия делает все, чтобы захватить большую долю рынка, чтобы подсадить мир уже не на энергетическую, а на продовольственную иглу.
Остановить украинский экспорт
Когда Россия 17 июля вышла из зерновой сделки, Вооруженные силы РФ уничтожили уже более 200 тыс. тонн украинского зерна. Российские ракеты попали в порты Одессы и порт «Рени» на границе с Румынией, уничтожив терминалы, в которых хранилось зерно. Были повреждены портовые объекты – краны и другие сооружения.
В ночь на 2 августа россияне ударили по главному внутреннему порту Украины в Измаиле. Напомним, что на украинские речные порты Дуная, такие как Измаил, приходилось около четверти экспорта зерна – по новым логистическим схемам, начавшим работать после начала войны. После того, как Россия вышла из зерновой сделки, они стали основным маршрутом экспорта. Зерно отправляется на баржах в румынский черноморский порт Констанца для дальнейшего отправления крупными судами иностранным покупателям. Ракетным ударом были уничтожены десятки тысяч тонн зерна, разрушены постройки в Измаильском порту. «Больше всего пострадал порт Измаил, в частности терминал и инфраструктура Дунайского морского пароходства», – написал в Facebook вице-премьер Украины Александр Кубраков.
Остановились и суда, которые готовились прибыть туда, чтобы загрузиться украинским зерном, несмотря на блокаду, которую ввела Россия.
Продовольственные короли мира
Украина входит в первую десятку мировых производителей разных злаков, масличных культур и является крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла. При этом украинское зерно в основном поставлялось в страны «третьего мира» (часто – не напрямую, а, скажем, через перекупщиков из Турции).
В прошлые годы Россия и Украина вместе обеспечивали около трети мировых поставок пшеницы и ячменя. В 2021 году Россия была крупнейшим в мире экспортером пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) с долей 18%. Довоенная составляющая Украины в глобальном экспорте пшеницы – 10% (пятое место в мире), подсолнечника – 42% (первое место), кукурузы – 16% (второе место), ячменя – 10% (третье место).
Главными покупателями украинского зерна являются Китай, Турция, Египет, Ливан, Катар, Тунис, Ливия. Основные направления российского аграрного экспорта – Африка и Ближний Восток.
Россия сейчас наносит удары по украинским портам и зерновым терминалам, чтобы:
Лишить Украину выручки от экспорта продовольствия. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что только в результате выхода России из зерновой сделки Украина в этом году недополучит $2 млрд валютной выручки.
Добиться роста цен на зерновые и продавать их подороже. На недавнем заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен обрушился на Россию, обвинив его в шантаже в связи с выходом из зернового соглашения. По его словам, после выхода России из соглашения цены на зерно в мире выросли более чем на 8%.
5 августа телеканал Al Jazeera сообщил: мировые цены на рис и масло выросли впервые за несколько месяцев – это произошло после того, как Россия вышла из зерновой сделки, а Индия ограничила экспорт некоторых видов риса. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Индекс продовольственных цен ФАО в июле вырос на 1,3% по сравнению с июнем, что было обусловлено ростом цен на рис и подсолнечное масло.
Крупнейшими экспортерами зерна в 2022 году были:
- Россия (36,4 млн т)
- США (27,7 млн т)
- Канада (27,7 млн т)
- Аргентина (25,4 млн т)
- Австралия (17,3 млн т)
Пшеницы:
- Россия (33,5 млн т)
- США (28,4 млн т)
- Канада (23,6 млн т)
- Аргентина (14,7 млн т)
- Австралия (10,9 млн т)
Кукурузы:
- США (51,4 млн т)
- Бразилия (38,9 млн т)
- Аргентина (43,3 млн т)
- ЕС (31,6 млн т
- Украина (25,1 млн т)
Впрочем, цены пошли вверх не только из-за преступных действий РФ. В странах Северной Африки из-за засухи собрали очень плохой урожай (например, в Тунисе на 60% меньше, чем в прошлом году, а в Алжире – на 20%), ожидается худший урожай зерновых и на юге Европы.
Цены на кукурузу – на нее приходится большая часть экспорта зерна из Украины – тоже пошли в рост, но не такими высокими темпами, как на пшеницу – на 7-8%.
Надо сказать, что цены на продовольствие начали расти еще до российского вторжения в Украину – из-за пандемии, проблем с логистикой и удорожания энергоносителей. Всемирный банк прогнозировал, что в 2022 году цены на пшеницу вырастут на 40%. В результате, по расчетам FAO, в ближайший сельскохозяйственный год количество голодающих в Африке и на Ближнем Востоке может увеличиться на 1-2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 0,9-1,4%, в Латинской Америке – на 0,6 –1,1%.
Возвращение украинского зерна на мировой рынок и ослабление ограничений на российский аграрный экспорт должны снизить давление на цены и сделать их более предсказуемыми. Однако пока не выходит. Как пишет Reuters, атака на порт в Измаиле привела к росту цен на пшеницу на бирже в Чикаго почти на 5%. Но позже того же дня цены упали из-за сильного прогноза по российскому экспорту зерна. Собственно, отсюда и стратегическая цель демонстративных российских ударов по украинским портам и зернохранилищам: усилить контроль за мировым рынком зерна, вытеснив с него Украину. В 2023-24 сельскохозяйственном году Россия рассчитывает снова стать крупнейшим в мире экспортером пшеницы.
Впервые в XXI веке Россия стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы в 2016 году благодаря рекордному урожаю на юге страны. Экспорт РФ в том году составил в 24,5 млн т пшеницы, Канада – 22,5 млн т, США – 21,09 млн т.
Крупнейшим экспортером пшеницы РФ была до 2021 года включительно. Показатель экспорта России пшеницы в 2021 году оценивается в 33-33,5 млн т, в то время как Австралии – более 26 млн т, США – 24 млн т, Канады – около 22 млн т, Украины – 20 млн т.
После полномасштабного вторжения экспорт пшеницы из РФ резко сократился, но затем снова начал расти. В результате, в 2022 году экспорт пшеницы из России в денежном выражении увеличился на 15% против 2021 года. Больше всего нарастили закупки Алжир – в 3,7 раза, Пакистан – в 2,5 раза, Китай – на 78%, Судан – на 64%.
В общей сложности российскую пшеницу покупают более 130 стран. Крупнейшие потребители – Египет, Турция и Иран. При этом зерновое соглашение самой России необходимо как возможность экспортировать удобрения и закупать материалы для собственного аграрного сектора.
Повторимся – уничтожение украинского зерна, перебои с поставкой зерна после выхода России из зернового соглашения, а также угрозы нападения на идущие в Украину и из Украины нейтральные суда вызывают колебания цен и россияне рассчитывают извлечь из этого выгоду. Главное для них – заблокировать украинское зерно от выхода на мировой рынок.
Есть хотят все
За последний десяток лет в РФ создали оснащенные современной техникой агрохолдинги, распахали большие площади новых земель и наладили вполне эффективное агропроизводство. А глобальное потепление сыграло россиянам на руку: возросла площадь территорий, на которых возможно эффективное земледелие.
В последние годы в сельское хозяйство России пришли крупные капиталы. И особенно – в экспортные сектора: зерно, масличные и сахар. Рентабельность этих трех секторов в России за последние годы – от 40% и выше. И это без учета субсидий и других преференций, по которым федеральная и региональная власть «заливает» отрасль (льготные кредиты под 0-3%, льготы по лизингу и местным налогам, прямые дотации, компенсация расходов на экспортное продвижение и т.п.).
Для сравнения: в среднем в обрабатывающих производствах России рентабельность 5-8%, а также в нефтяном – около 20%. Где высокие доходы – туда и перетекает капитал. Такова логика рынка.
Поэтому нужно понимать, что для Кремля сегодня продовольствие – новая нефть. Последние 30 лет экспорт углеводородов обеспечивал львиную долю поступлений в бюджет РФ, но теперь в Кремле осознают, что потребление нефти и газа в ближайшие годы будет сокращаться, когда снимут санкции – неизвестно, а месторождения углеводородов истощаются и себестоимость добычи на них.
В сельском хозяйстве – наоборот. Мировой спрос на агропродукцию растет вместе с ценами на нее, урожаи в России растут из-за потепления и использования современных технологий, а себестоимость производства зерна или масличных снижается, поскольку современные агрохолдинги эффективно работают с большими площадями посевов. Отсюда и рентабельность вдвое выше нефтяной. И перспективы на будущее.
Крупнейшие российские аграрии тесно связаны с властями, а развитием сектора занимается министр Дмитрий Патрушев – старший сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Владельцы второго по величине экспортера зерна «Деметра-холдинг» – ВТБ и структуры Marathon Group Александра Винокурова, зятя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Бенефициар “Агрокомплекса имени М.И.Ткачева” – экс-губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Агрохолдинг «Степь», не только выращивающий зерно, но и занимающийся агротрейдингом, входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова (в списках санкций Великобритании). Владельцев холдинга «Мираторг» (производит мясо и корма для своего животноводства) братьев Линников связывают с супругой экс-президента РФ Дмитрия Медведева.
В 2021 году экспорт именно зерна принес России $11 млрд, годом ранее – $10 млрд. В 2023-2024 маркетинговом году РФ рассчитывает заработать на зерне уже $13-13 млрд, при этом укрепив свои политические позиции в странах «глобального юга».
Впрочем, заработать на проблеме нехватки продовольствия Россия рассчитывает за счет поставок не только зерна, но и удобрений. Именно Африка критически зависит от импорта удобрений, а цены на них по сравнению с 2020 годом выросли в 3-4 раза. Главная причина здесь – энергетический кризис (как россиянами и спровоцированный), из-за которого цены на газ подскочили до $3500 за тысячу кубометров. Именно природный газ – ключевой в производстве аммиака, а это основа азотных удобрений. Понятно, почему Кремль так настойчиво требует в рамках нового зернового соглашения возобновить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса.
Как сломать российскую «зерновую иглу»
Прямое заявление Кремля о его амбициях уже прозвучало: Путин назвал условиями для возвращения России к «зерновому соглашению» устранения всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений.
«В том числе речь идет об их немедленном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания по этому поводу и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий», – заявил Путин.
Он добавил, что среди условий – выведение из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию, решение всех вопросов со страхованием российских судов и экспортных поставок РФ, возобновление всей логистики продовольственных поставок, обеспечение беспрепятственной поставки удобрений из России и сырья для их производства, возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».
Что Украина может противопоставить усилиям России по установлению нового зернового порядка? Свои встречные усилия по налаживанию экспорта продовольствия. А также – постараться объединить страны «глобального юга», руководство которых понимает, что если на мировом рынке зерна будет диктовать условия Москва, то они попадут в еще более плохую зависимость от импорта продовольствия, чем сейчас.
Уже и США пошли на определенные уступки (государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что это не уступки): решили несколько проблем РФ с банковскими расчетами и с транспортировкой российского зерна. Это также свидетельствует о том, что Путину скоро придется согласиться на возобновление зернового соглашения, ведь украинские морские дроны делают крайне проблемным судоходство на Азовском море и в значительной части Черного моря – именно в районе главных российских портов.
Зерновые трейдеры, морские перевозчики и страховщики все больше опасаются работать с российскими контрагентами и резко повысили ставки фрахта, а также плату за страховые услуги, сообщает Reuters. Страхование зерновозов, следующих в Новороссийск и Таман, обеспечивающих 70% российского зернового экспорта, стоит на десятки тысяч долларов в день дороже, чем для судов, идущих в Румынию или Болгарию.
И до выхода Кремля из зерновой сделки такая страховка потребовала уплаты премии за риск в размере около $10 тыс. в день. Но после украинских ударов ставки поднялись еще выше. По мнению двух собеседников Reuters, эскалация в Черном море ударит по объемам российского экспорта, поскольку судоходные компании уже опасаются отправлять в российские порты свои корабли, особенно более новые, большей грузоподъемности.
То есть, Украина способна сильно усложнить этот желаемый экспорт российского зерна. Как выход – Россия прекращает обстрел портовой инфраструктуры Украины, а мы перестаем атаковать ее суда. Это может стать частью нового зернового соглашения, в рамках которого Украина сможет возобновить (и даже увеличить) экспорт продовольствия. Россия же получит подключение к платежной системе SWIFT Россельхозбанка, упрощение вывоза российского зерна и удобрений.
«Какая-то форма участия России в новом зерновом соглашении будет иметь место, – добавляет аналитик украинского издательства «Зерно» Алексей Рыжков.
Правда, уступчивость этой страны будет обусловлена не прагматизмом тамошнего аграрного лобби, а скорее влиянием немалого количества других факторов: эффективностью работы украинских военных, более жесткой, чем ранее позицией Глобального Юга, заинтересованностью в пролонгировании зерновой сделки многих мощных игроков с разных континентов и с разными, однако ситуативно схожими интересами».
И действительно, в изоляции от мира русские аграрии просто не смогут работать. Для РФ важен импорт различных сельхозтоваров, который будет возможен благодаря соглашению, в том числе российские фермеры сильно зависят от импортных семян. На 100% Россия обеспечена только семенами пшеницы, кукурузы – 58%, подсолнечника – 73%. Импортируется почти 90% семян картофеля, около 70% – рапса, от 30% до 90% семян плодово-ягодных культур. Санкции также усложнили аграриям покупку средств защиты растений: на импорт здесь приходится около трети, преимущественно из Китая и ЕС.
Источник: Денис Стаджи, «Главком»
